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【德邦电新】固态电池：智己L6行业首个准900V超快充固态电池即将量产！固态电池产业化 🔋#事件：智己L6将率先搭载行业首个量产上车的超快充固态电池。依托超快充固态电池赋能，智己L6将以“突破1,000公里超长续航”、“准900V超快补能”和“整包无热蔓延不起火的超级安全”，为用户消除里程焦虑、补能焦虑和电池安全顾虑 #行业首个固态电池即将量产上车。智己L6即将上车的超130kWh超快充固态电池，正极采用专利自研的纳米尺度固态电解质包覆

游戏传媒／AI应用的几大催化： 1）传前期的征求意见稿3月正式出台，预期比较乐观； 2）互联网传媒并购传言要放开 3）GDC全球游戏开发者大会（和英伟达GTC大会同期开）； 4）Kimi好用下载量持续上升，国内大模型和AI应用前途光明，AI开源（0→1）看海外，AI应用（1→10）一定要看中国。 ５）GPT４.５传闻已经好了，随时可能发布。

今天有传言B系列产品实测性能大超预期（性能用惊艳形容，我这边跟信息源核实确认），TCO远超amd及其他asic产品，预计25年放量将超预期，结合下周GTC将发布该产品线，建议布局B产品线核心标的： 中际旭创：保守假设25年200万颗B系列，1.6t光模块配置比例2.5比1，1.6t仅单模+硅光方案（没有多模），旭创保守50%份额。250万只1.6t，单价1500美金，25%利润率，对应70亿利润，考虑800g在常规云架构及meta、aws等客户的放量，25年利润有望达到120亿体量 天孚通信

【莫尼塔先进制造】光伏：国内地面项目陆续启动叠加欧洲补库，3月组件排产同环比高增长 目前国内大型地面电站项目陆续启动，叠加欧洲市场在完成去库后的补库需求，3月组件、电池片排产同环比高增长。另外，组件企业在手订单较多，以及电池片库存处于低位，组件和电池片均有很强的上调报价意愿。硅料Q1总产能增幅9.8万吨/年，环比增量仅3.8%，尽管节后硅料库存有所累积，但仍处于中低位，判断3、4月份硅料价格大概率保持平稳为主。 维持

益生股份2023年盈利5.41亿元，同比大幅扭亏 （1）2023年业绩情况：同比大幅扭亏 2023全年实现营收32.25亿元，同比增长52.71%，归母净利润5.41亿元，上年同期亏损约3.67亿元，同比大幅扭亏；其中23Q4实现营收5.66亿元，同比下滑17.76%，归母净利润亏损1.43亿元，同比下滑503.95%。 （2）业绩变动原因：行业景气上行，鸡苗收入和毛利大增 受2022年祖代引种量大幅下降的影响，2023年国内年均在产祖代种鸡存栏同比减少，父母代鸡苗销售均价较高，商品代鸡苗前高

中广天择：国内sora文生视频大模型第一铲子股，视频算料将贡献超60倍利润 🌶公司23Q4已和万兴谈成3w小时视频算料项目，250w每一万小时，毛利率60%，将于24Q1确认750w收入，450万利润。今年年初已与某上海国资背景的大模型公司谈成合作，并签署20w小时合同，预计今年将贡献5000万收入，3000万利润。 背靠长沙广电，拥有20w+小时影视剧素材库，与超过 15 家卫视、5 家新媒体视频机构有合作项目，制作超过 40 档大型季播类节目，其中稳居B站纪录片播放量

降息预期夯实，沪金盘中突破500 事件：黄金连续创历史新高，沪金从3月1日480.8元/克最高冲至502.6元/克，四天最高涨幅4.5%；伦敦现货黄金最高达到2141.6美元/盎司。 1.美国通胀缓解 美联储首选通胀目标、剔除食物和能源后的1月核心PCE物价指数同比增速回落至2.8%，为2021年3月以来最小增幅，通胀预期放缓。 2.经济前景担忧 美多个经济数据不及预期，咨商会2月消费者信心指数大幅下修，显示对经济前景不确定性担忧加剧。同时，NYCB风波再起，市场对高

🚩基本面稳健，改革红利有望逐步释放： 1⃣春节错期下预计24Q1收入同比增长双位数，当前库存2个月；春节稳健下预计24年公司收入有望实现双位数增长。 2⃣渠道：销售人员调整基本到位，近期调整经销商减促策略，从提供费用改为直接减促，以增厚渠道利润、调动经销商积极性。 3⃣公司治理：24H1股权激励有望落地，年内有望部分剥离土地资产、收回少数股东损益。 🚩理性看待舆情事件，公司积极应对不实报道 1⃣近日部分媒体在网络上发布与

沪光股份——智能汽车线束领军，守得云开见月明 #推荐逻辑1：华为智选、理想汽车核心供应商；有望受益于自主智能汽车放量 公司是国内领先的智能汽车线束供应商，配套赛力斯、理想、奔驰、大众等优质国内外客户。公司在智能汽车线束领域布局领先，是华为智选、理想汽车等下游客户的核心供应商。受益于问界M7改款带来的销量提振，2023Q3公司产能利用率明显提升，实现归母净利润0.18亿元，单季度扭亏为盈，经营拐点显现。随着问界M9、理想Meg

关于量化交易，交易所开会给出的建议机构： 1、加强策略管理，避免过度集中； 2、风控合规不要作秀，要有效内部约束； 3、配合交易所的管理 四个异常交易案例： 异常交易行为，这次只举例了一些指标要素，具体维度、指标，交易所说以后会明确，这次是案例。 1、申报速率异常：极短时间内，累计申报笔数巨大---产品维度案例 2、极速虚假申报：极短时间内，频繁申报后撤单，累计撤单率较高---产品维度案例 3、频繁拉抬打压：短时间内拉抬打

碳酸锂价格7连涨了

华旺科技：增强现金分红！强化价值成长 ■公司董事长提议2023年现金分红方案：每10股派发现金红利不低于8.5元（含税）；同时提议公司开展2024年中期分红；建议2024在2023基础上进一步提升分红比例。 ■我们预计公司2023归母5.7亿，本次分红金额约2.8亿，分红率约50%；假设2024业绩增长15%，分红率60%，则目前对应2024股息率约6%。 ■目前分红率及股息率是公司价值判断重要衡量要素，本次华旺提升分红率，将有效强化价值成长属性，推动全体股东共享经

【光大电新】24年1月充电数据：充电量同比+83%，利用率改善 设备端：1月公共桩新增同环比+36%/-44%，欧美增速分化 国内： （1）公共桩：1月公共桩增加5.6万台，同环比+36%/-44%。保有量278.2万台，同比+51%。直流桩占比44%。 （2）私人桩：私桩保有量607.8万台，同环比+70%/+3.6%。月新增20.8 万台，同环比+30%/-10%。 （3）车桩比：1月充电桩增量26.5万台，同比+31%，新能源汽车销量72.9万辆，同比+79%，桩车增量比1:2.8。 美国：23Q3同环比高增，快充趋势加速。2023Q3

TMT海外跟踪2024.03.01 1、＃英伟达：英伟达最强通用大模型Nemotron-4登场 英伟达团队推出了150亿参数的全新模型 Nemotron-4，该模型在英语、多语言和编码任务方面表现出色，并在多个评估基准上击败同等参数规模的模型。采用标准的纯解码器Transformer架构，训练数据集包含8万亿个token，涵盖多语言和编码文本。Nemotron-415B在各种任务领域的性能均优秀，包括常识推理、数学和代码、多语言分类和生成、机器翻译等。 2、、＃Figure：微软、英伟达等投资人形机

H20订单边际变化，重点关注NV算力链相关公司 ‼事件：英伟达对华“特供版”AI芯片H20的终端产品已可接受预订。根据草根调研，单卡售价根据性能外推预期在💲1.3-1.4万美金，目前国内Top2客户已下订单，乐观Q2出货。建议持续关注算力产业链。 🐘点评：NV H20出货预计超预期，建议关注产业链相关检测、服务器、AIDC供应商。 🌟【紫光股份】：有“供应恢复+asp提升”潜在可能。1）物料分配影响或将削弱，公司AI服务器订单有望顺利交付；2）单机可能

立高策略会交流要点分享2024-02： 24年的三“大”策略：1）大单品：新品研发更加审慎，提高大单品占比；2）大经销商：去年返利打好基础，今年资源全面向大商倾斜；3）大客户：大的餐饮和酒店客户等。此外还要大物流和统筹采购锁单等 近期跟踪：1）1+2月反馈：24年春节备货时间更长，同比整体增长20%以上；2）分渠道：1+2月来看餐饮和新零售最快，饼店其次略高于平均水平，商超渠道由于高基数和人口回流而有所下滑，但是单月绝对值依然近1个

帝科股份（300842）2023年报：业绩超预告中枢，TOPCon浆料出货及占比持续高增 公司发布2023年年度报告： #2023年，公司实现营业收入96.03亿元，同比增长155%；归母净利润3.86亿元，同比扭亏为盈；扣非归母净利润3.43亿元，同比扭亏为盈。2023年全年，公司光伏银浆销量1714吨，同比增长138%；其中TOPCon银浆1008吨，占总出货比例快速提升至59%。 #2023Q4，公司实现营业收入35亿元，环比增长34%；实现归母净利润0.93亿元，环比增长3.4%；扣非归母净利润0.96亿元，环

罗博特科: 收购重启，股价强势反弹，看好公司长期发展空间。 ＃事件: 公司重新提交审计报告，恢复ficontec并购流程，公司股价近期强势上涨。 ＃点评: 1.硅光热度持续发酵，近期台积电积极布局硅光代工，AI技术也持续拉动硅光模块需求，硅光产业化有望加快； 2.ficontec在硅光贴片、耦合、测试领域技术领先，与英伟达、博通、思科等巨头密切合作，未来发展空间较大； 3.此次恢复收购流程，罗博特科有望AI+光伏双驱动，成长可期。 风险提示: 新技

机器人梳理 催化：Tesla视频+英伟达机器人+三花近况更新 标的梳理： 一、机械部分： 1、博杰股份：英伟达产业链，板卡检测；收购哈挺机床，Tesla用哈挺磨床生产丝杠，博杰股份收购哈挺中国包括生产、设计、研发以及哈挺美国和瑞士的独家代理权。主业24年修复+哈挺机床共振，成为机器人产业链预期差最大标的，建议重点关注（华安机械团队博杰股份深度报告）。 2、其余：建议关注浙海德曼、秦川机床、绿的谐波、北特股份、步科股份、中大力

设备零部件近况更新 领导好，近期我们调研了设备零部件产业链，板块公司24Q1订单回暖显著，24年业绩展望乐观，详情更新如下： #新莱应材 - 订单：环比回暖显著，1月订单1亿+创新高，环增50% - 收入结构：23年半导体业务收入7亿+，国内海外占比接近。24年预计增至10亿+，国内占比60%+ - 24展望：盈利修复，24Q1利润预计环比接近23Q4 - 业绩和估值：预计24年收入34亿元，利润4亿元，现价PE 25x #正帆科技 - 订单：23年新签66亿，YOY 60%，半导体5成，光伏3成。24

N型电池结构性趋紧，盈利率先修复，看好全年N型确定性 近期产业链反馈N型电池涨价（节前涨价1分，元宵节后再次涨价1分），同时国内央企招标中近期开标价格也有一定上涨。 我们认为近期的产业链价格反弹，#本质是春节后需求旺季下的修复性上涨，N型供需结构性偏紧，盈利率先修复。 #需求端：行业终端需求目前N型占比已达80%，而3月组件行业排产已恢复至接近50GW，后续预计逐步提升至50-60GW，TOPCon单月需求将达到40-50GW之间。另外，春节前产业

个股和行业的深度研报，大概4000份，炒股的朋友可以参考 后边图片是个股和行业的调研纪要 部分已经打包上传了！ 1.文件内容会不定时的上传更新！ 2.有需要找某些个股的深度研报或者某方面机构调研纪要的，也可以留言，有时间会回复！ 下载地址：网盘

【雷神科技】把握电竞笔记本优质赛道，星闪+AI PC+信创驱动新成长 #电竞圈知名品牌、赛道优于传统PC。雷神科技是海尔集团的控股子公司，拥有“雷神”、“机械师”等电脑系列，是电竞圈知名的游戏笔记本品牌。 笔记本+台式PC占据公司总营收70%左右的营收（其中笔记本占据大部分），其中售价10%左右的量单价在16k-20k，主要为高端型号，走量型号占据更多出货量，价格在7k左右。电竞本全球市场有400-500亿，主要包括高端的戴尔外星人、其他大厂的

亲爱的研报吧的吧友们：大家好！ @壬申～ 为本吧吧主候选人得票最多者，共计0张真实票数，根据竞选规则，官方最终批准其成为本吧正式吧主。公示期三天。 吧主上任后，请立即填写问卷信息https://iwenjuan.baidu.com/?code=nlec1g，领取各项吧主权益。同时请严格遵守吧主协议 https://tieba.baidu.com/mo/q/newapply/rule?from=task，履行吧主义务，积极投身本吧的发展建设，也请广大吧友进行监督。如出现违规问题，请至贴吧反馈中心进行反馈或者投诉http://tieba.baidu.com/

新的一周交易开始

英伟达GTC 2024大会上将发布机器人领域最新突破性成果 事件：英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。 在英伟达GTC 2024大会上，有望看到机器人领域的新变化。会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。此外，从参会嘉宾来看，Google DeepMind杰出科学家兼机器人技术高级总监Vincent Vanhoucke，波士顿动力公司首席技术官 Aaron Saunder

九联科技：基本面有望改善，高管不减持承诺彰显发展信心 #预计2023年实现营收21.66亿元、关注中移动网关大单开标 ●2月22日，公司发布业绩快报：预计2023年实现营收21.66亿元，同比-9.86%；归母净利润-1.99亿元；扣非后归母净利润—1.94亿元。主要系全球及国内经济环境影响，运营商渠道招投标制下中标价格下降；同时，公司持续加大鸿蒙生态及机器人等新产品的研发投入力度。 ●2月1日，中国移动发布“2024~2025年智能家庭网关产品”招标，涉及7593万

机器人力传感器环节更新20240223 [發]近期市场有传闻两大力传感器供应商产品送样未通过。 [發]经过验证，两大力传感器供应商暂时还未送样，根本不存在未通过情况。 [庆祝]力传感器是机器人高壁垒高价值量环节，未来国产化可期，持续推荐。

英伟达将于下月发布机器人突破性成果 英伟达将于3月18-21日举办GTC 2024大会，会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。 根据官网，英伟达合作伙伴Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和 Google DeepMind 等公司还将在现场展出 25 款机器人，包括人形机器人、工业机械手等。 此前，英伟达已发布自主移动机器人的开放式平台 NVIDIA Isaac，以及系列软件和硬件解决方案，包括Iassc GEM、Isaac Sim、Iassc Nova Orin等，用于机器人训练

申请人：@壬申～ 申请感言：贴吧长时间无人管理，也没有人发帖，希望能够上任吧主，给贴吧带来一定的活力！

【电科芯片】逻辑拆解 【手机】：北斗短报文目前搭载的产品有：华为MATE 50、P60、MATE X3、nova 11 Ultra、中兴Axon 50 Ultra 5G手机、 华为手表Ultimate非凡大师、吉利/长城汽车，未来70亿市场空间，公司独占，按20-25%利润率去算有望贡献15亿以上业绩 【车】：北斗短报文+北斗卫星导航芯片，目前产品已通过AECQ100验证，预计和手机品牌客户深度合作。“西永微电园”11月16日消息，某国内头部车企宣布搭载电科芯片自主研发的北斗三号短消息通信模组的新款纯

工业富联持续推荐】英伟达FY4Q24及FY24业绩超预期，AI算力仍是需求确定性高增长的投资主线 [烟花]昨晚，英伟达公布FY4Q24及FY24全年业绩：FY4Q24实现营收221.03亿美元（YoY 265.3%，QoQ 22.0%），超过此前给出的指引区间上限（204.0亿美元），其中数据中心领域收入184.04亿美元（YoY 409.0%，QoQ 26.8%）；FY24全年实现营收609.22亿美元（YoY 125.9%），其中数据中心领域收入475.25亿美元（YoY 216.7%）。英伟达表示，加速计算和生成式人工智能已经达到了引爆点，全球各个公

如题

再大手笔救世几次吧

教育板块重点推荐——教育板块增长亮眼，需求确定性强 [庆祝]我们认为教育板块未来高景气有望延续、业绩增长确定性强，主要逻辑在于： #教育刚需下有望延续高成长性 教育板块刚需依旧，其中：1）教培业务：新东方、好未来最新财报季营收（对应23/9/1-23/11/30）分别+36.3%、+60.5%，传统教育业务保持30%+增速；2）招录培训赛道：考公考编需求高增，24年国考报名人数再创历史新高，通过资格审查人数达303万人/+17%，显著快于招录人数增速（24年国考招

太伤人了

今年总体业绩确实不行

下午救市吗？

横店东磁：Q4经营业绩超预期！ 公司23年归母净利17.6-19.2亿元，同比增5.4%-15.0%，扣非净利18.4-20.0亿，同比增15-25%，Q4归母净利1.9亿元，环比减58%，Q4扣非归母净利2.9亿元，环比减26%，环比下降主要源于理财的一次性减值2.8亿，以及部分PERC电池产线设备的减值1+亿，#Q4经营层面利润超预期。 #Q4光伏组件盈利领先行业： 23Q4外销电池组件合计出货3.1GW，环比增30%，Q4光伏业务贡献净利润近3亿，Q4组件单W利润约0.1+元/W，组件盈利明显领先行业，#得益于公司差

【派斯林】股价波动点评20240129 1、错杀：今天公司股价跌幅超过9%，市场担心特朗普==上台后对中国==出口企业增加关税60%，公司目前超过90%的销售额在北美，但是公司在美国的独立的子公司（美国派斯林）在美国发展历史已超过70年，为当地贡献就业和税收，美国业务通过当地子公司贡献，不经过国内出口。 2、全球汽车焊装线领先企业，受益于海外市场。公司前身为长春经开（集团）股份有限公司，创建于1993年，2021年公司收购美国派斯林公司，主

养元渠道更新：春节发货进入高峰期，经销商信心逐步提升，建议重点关注 春节备货情况及目标： 1）目标：23年春节备货周期短，生产端产能不足，出现断货情况，最终23年1-2月销售额预计17亿元左右，今年备货周期比较充裕，预计1+2月合计目标超20亿。 2）备货情况：截至1月20日发货额预计10亿左右，近期临近春节进入提货高峰，随着公司政策力度加大，经销商提货积极性提高，高峰单日发货额可达1亿左右，预计春节前备货2月5日停运；春节错期情况

阿托品NDA优先审评进展顺利，持续重点推荐近视防控赛道金股兴齐眼药【德邦医药】 再次强调兴齐逻辑：社会近视防控任务时间紧任务重，药物防控蓝海市场，近1亿人群市场；互联网禁售院内制剂政策短期看是利空，影响了短期业绩，实则利好公司，从源头彻底净化了市场，未来首发上市将不再受众多院内制剂的影响；公司在阿托品临床开发上拥有最完整的浓度梯度，0.01%获批后将先拔头筹，0.02%+0.04%浓度紧随其后，构筑最完整的治疗浓度梯度；已正

转： 已经有部分券商正在内测的T+0单次回转交易。 A股的T+0，大概率会先采用日本的方式： 仅允许每只股票日内回转交易一次。 简单来讲，当日投资者买入股票后，可以在当日对该股票进行一次卖出交易。交易完成后，将不得对同一股票再次进行 T+0 操作。 而对于其它股票，仍可以进行 T+0 交易，是一种较为折中的 T+0 制度，即提供当日买卖的流动性，又可以一定程度防止过度投机。 重点说明： 1、当天参与交易的资金转出仍然实行T+1。 2、先买后卖